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就在上周三(4月4日)，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委第57次會(huì)議，深信服科技股份有限公司首發(fā)上市獲得通過。
深信服是一家備受關(guān)注的明星企業(yè)。在信息安全領(lǐng)域，深信服鼎鼎大名，所推出的上網(wǎng)行為管理、VPN等產(chǎn)品，被90%的中國(guó)政府部委級(jí)單位采用，進(jìn)入了80%的中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)。是國(guó)內(nèi)安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一。
另一方面，深信服依據(jù)安全領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，在2015年發(fā)布了基于超融合架構(gòu)的企業(yè)云產(chǎn)品。產(chǎn)品發(fā)布之后，兩年內(nèi)深信服的云計(jì)算業(yè)務(wù)收入就快速超過5億元，給同為超融合領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為、華三等公司也帶來了不小的壓力。
正因?yàn)槿绱耍芏嗌缛簝?nèi)的小伙伴們認(rèn)為，深信服才是真正的A股“云計(jì)算第一股”。
對(duì)比美股上市的超融合領(lǐng)導(dǎo)者Nutanix 。自16年上市以來Nutanix業(yè)績(jī)屢屢超出分析師預(yù)期，在大額虧損的情形下，最近一年股價(jià)漲幅超過165%，市值迅速躍升至500億元，深信服在上市以后又會(huì)表現(xiàn)如何呢？
今天翱翔云，就帶你來看看深信服這個(gè)“云計(jì)算第一股”。此外，相關(guān)客戶如果有企業(yè)云計(jì)算需求的，歡迎咨詢方案010-51658689 13911687483。
01 信息安全的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)
2000年底，何朝曦和中科大同學(xué)熊武、馮毅，分別從中興、華為離職，共同創(chuàng)立了深信服。在創(chuàng)立之初，深信服主要為企業(yè)提供一些軟件外包服務(wù)。隨后在2002年，深信服進(jìn)入到VPN市場(chǎng)。
在當(dāng)時(shí)很多國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)都有VPN網(wǎng)關(guān)的需求，但市場(chǎng)上國(guó)外廠商提供的VPN產(chǎn)品價(jià)格昂貴，又不符合國(guó)內(nèi)的使用習(xí)慣。深信服通過開發(fā)價(jià)格低廉，符合國(guó)內(nèi)中小企業(yè)應(yīng)用環(huán)境的VPN，在兩年之內(nèi)迅速發(fā)展為中國(guó)VPN市場(chǎng)的第一名。
研發(fā)VPN的過程中，深信服發(fā)覺用戶對(duì)于帶寬資源管理的需求，于是在2005年推出了一款具有中國(guó)特色的上網(wǎng)行為管理軟件，軟件的功能主要是限制非工作上網(wǎng)行為，比如限制用戶在上班時(shí)玩游戲、QQ聊天，訪問特定網(wǎng)站等等。
這款軟件被政府部門、企業(yè)集團(tuán)廣泛使用，成為深信服最著名的產(chǎn)品之一。由此深信服迅速發(fā)展起來，此后營(yíng)收規(guī)模以年均超過200%的速度增長(zhǎng)，連續(xù)五年入選德勤高科技成長(zhǎng)企業(yè)50強(qiáng)。
在此之后，深信服繼續(xù)保持著兩年迭代一次產(chǎn)品的速度，陸續(xù)推出了廣域網(wǎng)優(yōu)化、應(yīng)用交付、下一代防火墻等一系列的產(chǎn)品。
這些產(chǎn)品的成績(jī)均不俗。根據(jù)IDC、Frost&Sullivan的研究報(bào)告，深信服的上網(wǎng)行為管理軟件2015年、2016年保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一； SSL VPN從2008年至2014年保持中國(guó)市場(chǎng)占有率第一； VPN 2015年、2016年保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一；應(yīng)用交付2014-2016年連續(xù)三年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第二，國(guó)產(chǎn)份額第一；下一代防火墻在2016年統(tǒng)一威脅管理類別中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第二。
深信服的一系列產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到全球近40,000家企業(yè)級(jí)用戶，包括80%的中國(guó)進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)、90%的中國(guó)政府部委級(jí)單位、中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商以及中國(guó)規(guī)模最大的前10家銀行。
相比于早已經(jīng)在A股上市的啟明星辰（002439）、綠盟科技（300369）等安全領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，深信服不僅毫不遜色，而且可以說具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)之無愧的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的細(xì)分領(lǐng)導(dǎo)者之一。
也正因如此，此前深信服曾經(jīng)搭建VIE架構(gòu)準(zhǔn)備在納斯達(dá)克上市，一度讓很多人惋惜。但所幸，深信服最終選擇在2016年拆除VIE，隨后申報(bào)了A股。
回顧深信服的成長(zhǎng)之路，深信服能夠從一家小企業(yè)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，小汪@并購(gòu)?fù)鬇添信資本覺得主要依靠三點(diǎn)：
1)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分的發(fā)展思路。深信服的發(fā)展思路是，首先爭(zhēng)取在一個(gè)被人所忽視的前沿網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)取得第一，如果不能取得第一，就把細(xì)分市場(chǎng)再切割成更細(xì)的市場(chǎng)，投入更大的資源，嘗試取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。一旦取得領(lǐng)先后就立即擴(kuò)大市場(chǎng)范圍，進(jìn)入其他市場(chǎng)開發(fā)新產(chǎn)品。
2)重視研發(fā)投入。深信服以年?duì)I業(yè)收入的15%固定投入研發(fā)，緊跟全球信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、貼近用戶需求，不斷更新迭代既有產(chǎn)品和解決方案，孵化培育新產(chǎn)品。核心研發(fā)能力優(yōu)勢(shì)確保深信服能夠不斷進(jìn)入新市場(chǎng)，抓住新市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
3)以代理為主的銷售渠道以及快速響應(yīng)。深信服實(shí)行渠道代理銷售為主、直銷為輔的銷售模式，在全國(guó)32個(gè)省份有5000家以上的代理商，來自代理商的銷售比例達(dá)到95%以上。這個(gè)銷售模式與目前A股已經(jīng)上市的安全企業(yè)顯著不同。通過這樣的銷售模式，深信服實(shí)現(xiàn)了在不同行業(yè)和地區(qū)的用戶廣泛覆蓋以及快速的產(chǎn)品導(dǎo)入。
02 轉(zhuǎn)型云計(jì)算
憑借著一系列的獨(dú)特的發(fā)展戰(zhàn)略，深信服在安全領(lǐng)域成為了一家明星企業(yè)。但深信服并不滿足于此。在2012年，深信服進(jìn)一步推出了企業(yè)級(jí)無線相關(guān)產(chǎn)品，同時(shí)又在2015年推出了超融合架構(gòu)以及云管平臺(tái)，正式進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域。
至于為什么深信服要轉(zhuǎn)型云計(jì)算，相信不需要小汪@并購(gòu)?fù)鬇添信資本過多解釋。云計(jì)算利用分布式計(jì)算和虛擬資源管理等技術(shù)，通過網(wǎng)絡(luò)將分散的計(jì)算與存儲(chǔ)等ICT資源集中起來形成共享的資源池，以動(dòng)態(tài)按需和可度量的方式向用戶提供服務(wù)。
用一個(gè)例子來比喻，以前用戶想要喝水需要自己建水廠，如今云計(jì)算時(shí)代，打開水龍頭就可以喝水，計(jì)算資源被轉(zhuǎn)化為了一種基礎(chǔ)設(shè)施，供用戶按需使用，按需付費(fèi)。這樣的技術(shù)是革命性的，具有確定性的應(yīng)用前景。
正因?yàn)槿绱耍钚欧M(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，由一家信息安全公司，變?yōu)榱藱M跨信息安全以及云計(jì)算兩大領(lǐng)域的企業(yè)。形成了信息安全、云計(jì)算、企業(yè)級(jí)無線三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
如下表所示，深信服2015年度、2016年度、2017年度營(yíng)業(yè)收入分別為13.18億元、17.50億元、24.72億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為36.93%。歸母凈利潤(rùn)分別為3.44億元、2.43億元、6.00億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.37%。
由于一系列新產(chǎn)品的推出，以及不斷開拓新市場(chǎng)，深信服的業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，深信服的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為17.52%、23.12%、38.07%，報(bào)告期內(nèi)也在逐步提高。
分業(yè)務(wù)部門來看，信息安全是深信服成立以來的核心業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括上網(wǎng)行為管理、VPN、下一代防火墻、應(yīng)用交付等。這一部分業(yè)務(wù)目前仍然為深信服貢獻(xiàn)了約60%左右的營(yíng)收，營(yíng)收占比最大。
而云計(jì)算和企業(yè)級(jí)無線是深信服近年來的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。在2017年度，深信服的云計(jì)算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了5.45億元的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)收占比為22.02%；企業(yè)級(jí)無線業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入是3.33億元，營(yíng)收占比是13.46%。
如下表所示，深信服傳統(tǒng)主營(yíng)的安全業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比已經(jīng)由2015年的80%下降至目前的60%，云計(jì)算業(yè)務(wù)的占比已經(jīng)由不足5%提升到了22%，營(yíng)收占比快速增長(zhǎng)。
從下游來看客戶來看，政府部門是深信服產(chǎn)品的第一大客戶，占比達(dá)到30%；教育部門是第二大客戶，收入占比達(dá)到17%。除此之外金融、能源、運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的公司，也是深信服的主要客戶。
03 云計(jì)算第一股
本次深信服IPO備受關(guān)注，是因?yàn)楹芏嗌缛簝?nèi)的小伙伴認(rèn)為，深信服才是真正的云計(jì)算IPO第一股。在近年來興起的七牛云、Ucloud等新興云計(jì)算公司中，深信服是其中最早上市的一個(gè)。
由于云計(jì)算的概念非常寬泛，用友等SAAS軟件廠商也可以算作云計(jì)算的范圍之內(nèi)。深信服究竟是不是真正的云計(jì)算第一股，或許很難有公論，但小汪@并購(gòu)?fù)鬇添信資本認(rèn)為深信服這家公司依然非常值得仔細(xì)研究。
在2015年推出首款云計(jì)算的產(chǎn)品之后，不到兩年內(nèi)深信服的云計(jì)算收入，就從7000萬元迅速提升到了5.44億元。
目前，深信服已經(jīng)將50%的技術(shù)研發(fā)人員投入到了云計(jì)算的研究當(dāng)中，未來深信服或許會(huì)徹底轉(zhuǎn)型為一家云計(jì)算公司。
而且值得注意的是，深信服所推出的云計(jì)算服務(wù)，既不是公有云也不是私有云，而是基于超融合架構(gòu)的企業(yè)云。
大家都知道，云計(jì)算可以分為公有云、私有云和混合云三類。公有云和私有云的云平臺(tái)搭建方法基本一致，底層都需要計(jì)算單元、存儲(chǔ)單元、網(wǎng)絡(luò)單元支持，傳統(tǒng)的軟硬件企業(yè)提供服務(wù)器、存儲(chǔ)器、路由器、操作系統(tǒng)等，云服務(wù)商通過虛擬化將底層軟硬件資源抽象分割，并通過云計(jì)算操作系統(tǒng)進(jìn)行管理。
而私有云以及公有云的區(qū)別在于私有云通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，為客戶單獨(dú)使用而構(gòu)建的云，能提供對(duì)數(shù)據(jù)、安全性和服務(wù)質(zhì)量的最有效控制，私有云的核心屬性是專有資源。公有云通過Internet網(wǎng)絡(luò)，由第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云資源，核心屬性在于資源的共享。
那么，深信服基于超融合架構(gòu)推出的云又是什么？
3.1 超融合架構(gòu)+云管平臺(tái)
超融合這個(gè)概念，在2012年被正式提出，目前比較通行的超融合架構(gòu)定義，是指在同一套單元設(shè)備(x86服務(wù)器)中不僅僅具備計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和服務(wù)器虛擬化等資源和技術(shù)，而且還包括緩存加速、重復(fù)數(shù)據(jù)刪除等元素。多節(jié)點(diǎn)可以通過網(wǎng)絡(luò)聚合起來，實(shí)現(xiàn)模塊化的無縫橫向擴(kuò)展(scale-out)，形成統(tǒng)一的資源池。
這種超融合架構(gòu)替代的是老牌存儲(chǔ)廠商EMC等的存儲(chǔ)產(chǎn)品。超融合架構(gòu)以分布式計(jì)算為核心，具備更好的可靠性、隨機(jī)性能、可擴(kuò)展性，部署運(yùn)維成本和采購(gòu)成本是傳統(tǒng)架構(gòu)的70%。
全球范圍內(nèi)最早推廣超融合架構(gòu)的公司是美國(guó)的Nutanix，在2011年推出第一款超融合架構(gòu)產(chǎn)品以后，Nutanix只用了五年時(shí)間就完成了上市，目前市值已經(jīng)超過500億元人民幣。
而在國(guó)內(nèi)及時(shí)跟進(jìn)超融合架構(gòu)的就是華為、華三和深信服等寥寥數(shù)家公司。華為、華三分別在2013、2014年發(fā)布了自己的超融合架構(gòu)。深信服發(fā)布超融合架構(gòu)是在2015年，相比于這兩家公司，深信服超融合架構(gòu)的特點(diǎn)是支持虛擬化防火墻、應(yīng)用防火墻WAF，支持其它廠家的服務(wù)器，尤其是舊服務(wù)器的利用。
更進(jìn)一步，基于超融合架構(gòu)，深信服推出了上層PAAS級(jí)別的云管平臺(tái)，可以提供完整的超融合一體機(jī)及超融合軟件+云管平臺(tái)的企業(yè)云計(jì)算服務(wù)。用通俗的語(yǔ)言來理解，這套服務(wù)相當(dāng)于提供簡(jiǎn)單的即插即用的私有的云平臺(tái)，提供的是云的一體機(jī)。
這套超融合架構(gòu)的云有什么優(yōu)勢(shì)呢？與公有云和私有云相比。使用公有云如阿里云，價(jià)格非常便宜，但相對(duì)而言缺乏定制靈活性，同時(shí)也涉及到數(shù)據(jù)敏感性的問題。而使用私有云的成本非常昂貴，構(gòu)建一套私有云可能耗資超過百萬。深信服的這套基于超融合架構(gòu)的云服務(wù)，比公有云更靈活，比私有云更便宜，典型的使用場(chǎng)景是中小企業(yè)自建機(jī)房。
用戶在采用超融合架構(gòu)之后，沒有必要直接構(gòu)建私有云。在滿足企業(yè)對(duì)應(yīng)用程序移動(dòng)性，安全性，數(shù)據(jù)完整性和控制的要求的同時(shí)，超融合架構(gòu)提供了公有云的敏捷性，可擴(kuò)展性和按需付費(fèi)的經(jīng)濟(jì)性。用戶可將oracle RAC等數(shù)據(jù)庫(kù)集群和ERP等關(guān)鍵應(yīng)用部署到深信服企業(yè)云上。
3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額名列第三
目前采用深信服的超融合云的客戶包括國(guó)家行政學(xué)院、南京理工大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)等學(xué)校教育部門，金融機(jī)構(gòu)包括海通期貨，此外深信服的桌面云還部署在文化部等中央政府部門。
根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告，2016年深信服在國(guó)內(nèi)超融合架構(gòu)的市場(chǎng)份額是7.30%，排在華為、華三之后國(guó)內(nèi)公司的第三位。根據(jù)2017年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，深信服的市場(chǎng)分額應(yīng)該已經(jīng)達(dá)到8%以上。
作為從網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域進(jìn)入到云計(jì)算領(lǐng)域的廠商，深信服在2015年發(fā)布首款云產(chǎn)品后，短短兩年時(shí)間內(nèi)取得這樣的成績(jī)，已經(jīng)算是相當(dāng)不錯(cuò)了。
當(dāng)然，小汪@并購(gòu)?fù)鬇添信資本認(rèn)為，這和深信服實(shí)行渠道代理銷售為主、直銷為輔的銷售模式有關(guān)。深信服的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)，五千家代理商的廣泛的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為云計(jì)算業(yè)務(wù)的快速導(dǎo)入提供了基礎(chǔ)。
04 從Nutanix看深信服的潛力
本次IPO深信服擬發(fā)行股份不超過4,001萬股，同時(shí)擬募集資金不超過13億元。很多小伙伴關(guān)心的還是本次深信服IPO之后的定價(jià)以及市場(chǎng)表現(xiàn)。
如果從信息安全公司的角度來看待深信服，目前A股上市的啟明星辰、美亞柏科（300188）等公司的動(dòng)態(tài)市盈率都在50倍以上，估值相當(dāng)不低。這意味著深信服在上市以后，作為安全領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一，市值很有可能也將超過300億元。
如果從云計(jì)算公司的角度來看待深信服呢？美股上市的Nutanix或許是深信服最好的參照標(biāo)的。
Nutanix是美國(guó)超融合領(lǐng)域的標(biāo)桿型企業(yè)，在全球最早發(fā)布了超融合的產(chǎn)品。根據(jù)IDC發(fā)布的超融合企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名，Nutanix在超融合領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力在全球排名第一，2016年與SimpiVity一起占據(jù)了美國(guó)超融合市場(chǎng)接近70%的份額。
Nutanix將超融合軟件與現(xiàn)成的x86服務(wù)器相結(jié)合，以直銷的方式對(duì)外出售。此外Nutanix與戴爾、聯(lián)想、IBM均建立了OEM合作伙伴關(guān)系，將自己的軟件及硬件與戴爾聯(lián)想等公司的產(chǎn)品設(shè)備一起打包，通過OEM合作伙伴以集成設(shè)備的形式對(duì)外出售。很多老牌存儲(chǔ)廠商如EMC都受到了沖擊，被迫轉(zhuǎn)向超融合領(lǐng)域。
從2011年發(fā)布第一款超融合產(chǎn)品到2016年上市，Nutanix僅用了五年時(shí)間。上市以后，Nutanix的營(yíng)業(yè)收入增速多次超出分析師預(yù)測(cè)。如下圖所示，2015財(cái)年，2016財(cái)年和2017財(cái)年Nutanix的總收入分別為2.41億美元，4.449億美元和7.669億美元，GAGR高達(dá)47%。
由于涉及到產(chǎn)品交付時(shí)間等問題，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則Nutanix銷售產(chǎn)品時(shí)不能立即確認(rèn)所有收入，需要將部分銷售收入歸入遞延收入。如果將這部分遞延收入加總，2017財(cái)年Nutanix的營(yíng)業(yè)總流水將超過13億美元。
這三年以內(nèi)，Nutanix的終端客戶數(shù)量由1799個(gè)，迅速增長(zhǎng)至7051個(gè)，其中包括約559家全球2000強(qiáng)企業(yè)。
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我們可以注意到，Nutanix未能實(shí)現(xiàn)盈利。在2015財(cái)年，2016財(cái)年和2017財(cái)年Nutanix分別發(fā)生凈虧損1.261億美元，1.685億美元和4.58億美元。導(dǎo)致Nutanix虧損最主要的原因就是高昂的銷售費(fèi)用。目前Nutanix的銷售費(fèi)用接近總流水Gross biling的50%。
但是這樣的嚴(yán)重虧損并沒有影響到Nutanix的市場(chǎng)表現(xiàn)。最近一年以來，Nutanix股價(jià)及市值上漲幅度超過177%，與此同時(shí)市銷率由4.45倍上漲至目前的9.29倍。這又是為什么呢？
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這里面的邏輯是，Nutanix目前高昂的銷售費(fèi)用支出，只是短期內(nèi)擴(kuò)大客戶規(guī)模的臨時(shí)性措施。從客戶生命周期的角度來看，老客戶的重復(fù)購(gòu)買和升級(jí)的需求，會(huì)在未來以幾何的形式帶動(dòng)Nutanix營(yíng)業(yè)收入以及利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
根據(jù)Nutanix的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，購(gòu)買超融合架構(gòu)產(chǎn)品18個(gè)月以上的老客戶，74%會(huì)有重復(fù)購(gòu)買的需求，這些復(fù)購(gòu)需求包括維護(hù)、更新、升級(jí)等等。平均下來。老客戶的復(fù)購(gòu)金額，會(huì)是最初首次采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)的4.8倍。對(duì)于規(guī)模比較大的企業(yè)集團(tuán)，比如Nutanix的559個(gè)全球排名前兩千強(qiáng)的大型企業(yè)集團(tuán)客戶，這樣的復(fù)購(gòu)需求帶來的銷售額，會(huì)是最初產(chǎn)品購(gòu)買金額的8.1倍。而Nutanix復(fù)購(gòu)金額最高的25名客戶，平均下來復(fù)購(gòu)金額是初始購(gòu)買產(chǎn)品金額的18.8倍。
這意味著，類似Nutanix這類超融合企業(yè)的估值，和當(dāng)前銷售額水平會(huì)呈現(xiàn)一定正比的關(guān)系。這樣的比例關(guān)系未必是線性的，因?yàn)槔峡蛻魩淼膹?fù)購(gòu)收入沒有太多銷售成本，估值中將會(huì)隱含未來利潤(rùn)率提升的預(yù)期。
國(guó)外投行目前基本上用EV/ revenue來給這樣的超融合企業(yè)估值。Nutanix目前的EV/ revenue差不多約在9倍左右。
作為對(duì)比，目前深信服的超融合架構(gòu)以及基于超融合的企業(yè)云、桌面云，銷售收入是5.45億元，這部分業(yè)務(wù)的價(jià)值預(yù)計(jì)將會(huì)接近50億元。雖然深信服的技術(shù)實(shí)力或許不如Nutanix，但國(guó)內(nèi)超融合市場(chǎng)的潛力并不遜色，同時(shí)深信服憑借自身完善的代理銷售體系，在推出產(chǎn)品兩年內(nèi)就迅速完成了云計(jì)算產(chǎn)品的導(dǎo)入，這是深信服所具有的優(yōu)勢(shì)。
總而言之，作為很多社群內(nèi)小伙伴們認(rèn)為的“云計(jì)算第一股”，深信服的未來非常值得期待。
2018-05-22
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